La nostra consulenza ha una filosofia molto concreta: si parte dalle necessità più immediate e man mano si passa a quelle secondarie o più lontane nel tempo.
Per questo motivo abbiamo scelto di utilizzare uno strumento semplice ed efficace, la Piramide. Durante le fasi iniziali della pianificazione finanziaria avrai a disposizione una piramide da compilare, alla base le tue esigenze più importanti e a salire quelle meno urgenti. Il risultato sarà la tua personale Piramide, che disegnerà le tue priorità e diventerà l’impalcatura su cui noi costruiremo il tuo piano finanziario.
Allo stesso modo i nostri servizi possono essere visti come i gradini di una piramide, dai più essenziali a quelli adatti alle situazioni più articolate.
A chi ci rivolgiamo?
- A giovani lavoratori che vogliono iniziare il loro percorso di costruzione del risparmio
- A chi ha già iniziato a mettere da parte risparmio, e magari investirlo, e desidera ottimizzare la sua gestione finanziaria per ottenere un piano personalizzato
- A famiglie e/o imprese con situazioni patrimoniali articolate su più settori che desiderano una gestione integrata a 360 gradi, attenta alle loro peculiarità.
Non sai quale dei nostri servizi finanziari è più adatto alle tue esigenze? Prenota una chiamata conoscitiva.
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