SERVIZI FINANZIARI

strutturazione del risparmio

Costruire il risparmio è il primo passo nel proprio percorso finanziario.

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MAPPATURA DELLE SPESE

Per affrontarlo al meglio faremo insieme una mappatura delle tue spese e in base a questa definiremo il tuo budget per il risparmio.
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PIRAMIDE DELLE priorità

Una volta definito il budget si passa alla Piramide, che ti permette di ordinare i tuoi progetti di vita in base alla loro priorità.
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PROGETTO FINANZIARIO PERSONALE

La terza parte, quella più operativa, è quella in cui noi scegliamo le strategie e gli strumenti finanziari più adatti a fare in modo che le tue risorse ti permettano di raggiungere i tuoi obiettivi di vita, nei tuoi tempi. Il risultato sarà un progetto finanziario unico e personale.
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MONITORAGGIO PERIODICO

La creazione del percorso di investimento prevede anche un monitoraggio periodico, con scadenze concordate.
1. Strutturazione del risparmio
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2. Consulenza previdenziale
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3. Diagnosi di portafoglio
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4. Analisi e recupero minusvalenze fiscali
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5. Pianificazione successoria
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A chi ci rivolgiamo?

  • A giovani lavoratori che vogliono iniziare il loro percorso di costruzione del risparmio
  • A chi ha già iniziato a mettere da parte risparmio, e magari investirlo, e desidera ottimizzare la sua gestione finanziaria per ottenere un piano personalizzato
  • A famiglie e/o imprese con situazioni patrimoniali articolate su più settori che desiderano una gestione integrata a 360 gradi, attenta alle loro peculiarità.
Siamo a tua disposizione

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MARCO: + 39 346 3002690 / marcorestelli@finanzadalsalotto.com

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