SERVIZI FINANZIARI

Analisi e recupero minusvalenze fiscali

L’aspetto fiscale degli investimenti è uno di quelli più trascurati. Per questo motivo se dalla diagnosi di portafoglio risultassero delle minusvalenze siamo in grado di strutturare un progetto di recupero.

Il progetto si sviluppa in tre fasi:

1

INDIVIDUAZIONE DELLA RIPARTIZIONE

Individuazione della ripartizione nei quattro anni previsti dalla normativa
2

CRONOPROGRAMMA DI RECUPERO

Creazione di un cronoprogramma di recupero (che dia priorità alle minusvalenze più prossime alla scadenza)
3

RICERCA STRUMENTI

Individuazione degli strumenti più adatti al recupero
1. Strutturazione del risparmio
Scopri
2. Consulenza previdenziale
Scopri
3. Diagnosi di
portafoglio
Scopri
4. Analisi e recupero minusvalenze fiscali
Scopri
5. Pianificazione successoria
Scopri

A chi ci rivolgiamo?

  • A giovani lavoratori che vogliono iniziare il loro percorso di costruzione del risparmio
  • A chi ha già iniziato a mettere da parte risparmio, e magari investirlo, e desidera ottimizzare la sua gestione finanziaria per ottenere un piano personalizzato
  • A famiglie e/o imprese con situazioni patrimoniali articolate su più settori che desiderano una gestione integrata a 360 gradi, attenta alle loro peculiarità.
Siamo a tua disposizione

Desideri maggiori informazioni?
Contattaci senza impegno.

MARCO: + 39 346 3002690 / marcorestelli@finanzadalsalotto.com

IRENE: + 39 347 9719660 / irenerocca@finanzadalsalotto.com


    Non sai se questo è il servizio più adatto alle tue esigenze? Prenota una chiamata conoscitiva.

    Prenota ora