finanza
PARLIAMONE SEMPLICEMENTE,
ANCHE DA QUI.
Siamo Marco Restelli e Irene Rocca e siamo Consulenti Finanziari.
In una professione altamente individualista, pensiamo che il lavoro di squadra sia il modo migliore per offrirti una consulenza ad alta specializzazione. Ci piacerebbe condividere con te la nostra visione.
“Il nostro obiettivo? Essere un punto di riferimento nella tua vita finanziaria ed in quella della tua famiglia per preservare te e il tuo patrimonio, partendo dalle tue necessità.”
Marco & IreneFinanza dal Salotto
La nostra consulenza ha una filosofia molto concreta: si parte dalle necessità più immediate e man mano si passa a quelle secondarie o più lontane nel tempo.
Per questo motivo abbiamo scelto di utilizzare uno strumento semplice ed efficace, la Piramide. Durante le fasi iniziali della pianificazione finanziaria avrai a disposizione una piramide da compilare, alla base le tue esigenze più importanti e a salire quelle meno urgenti. Il risultato sarà la tua personale Piramide, che disegnerà le tue priorità e diventerà l’impalcatura su cui noi costruiremo il tuo piano finanziario.
Allo stesso modo i nostri servizi possono essere visti come i gradini di una piramide, dai più essenziali a quelli adatti alle situazioni più articolate.
Finanza dal salotto,
la nuova visione
della finanza.
Il progetto nasce in un momento difficile, il primo lockdown da Covid-19. Trovandoci distanti, Marco a Verbania e Irene a Milano, e distanti dai nostri clienti, abbiamo sentito la necessità di stare vicini in qualche modo. Nasce così Finanza dal Salotto, un modo per avvicinare le persone al mondo della finanza e rassicurarle in un momento di incertezza. Quasi due anni dopo l’idea è ancora quella di parlare di temi economici e di risparmio quotidiano facendolo nel modo più strano per la realtà finanziaria: in modo chiaro, diretto e semplice.
Come ti aiutiamo?
Tutelando al meglio la tua famiglia
ed il tuo patrimonio finanziario.
Con la fiducia
Basiamo il nostro lavoro sulla conoscenza e sul rapporto con le persone che assistiamo, perché il rapporto umano e la FIDUCIA reciproca sono le solide basi per costruire un buon progetto.
Con il confronto
Lavoreremo insieme confrontandoci sulle tue scelte di gestione quotidiana o di lungo periodo, per ridurti preoccupazioni, farti risparmiare tempo e far sì che il denaro lavori per te.
Con la conoscenza
Le nostre esperienze formative ci permettono di muoverci con tranquillità in una realtà in continua evoluzione, sostenuti da solide competenze e dalla voglia di migliorare sempre.
A chi ci rivolgiamo?
- A giovani lavoratori che vogliono iniziare il loro percorso di costruzione del risparmio
- A chi ha già iniziato a mettere da parte risparmio, e magari investirlo, e desidera ottimizzare la sua gestione finanziaria per ottenere un piano personalizzato
- A famiglie e/o imprese con situazioni patrimoniali articolate su più settori che desiderano una gestione integrata a 360 gradi, attenta alle loro peculiarità.