SERVIZI FINANZIARI

Pianificazione successoria

La preparazione del passaggio del proprio patrimonio o della propria azienda alla generazione successiva è un momento delicato e unico. Per questo la pianificazione deve essere cucita su misura della singola situazione familiare e patrimoniale.

I passaggi fondamentali sono:

1

CENSIMENTO PATRIMONIO

Censimento del patrimonio da trasmettere, distinguendo tra le componenti fondamentali (liquidità, investimenti, immobili ed eventualmente aziende)
2

INDIVIDUAZIONE EREDI E FISCO

Individuazione degli eredi coinvolti e studio delle implicazioni fiscali
3

SCELTA DEI METODI DI TRASMISSIONE

Scelta dei metodi di trasmissione più efficienti dal punto di vista finanziario e fiscale per ciascuna componente e ciascun erede
1. Strutturazione del risparmio
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2. Consulenza previdenziale
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3. Diagnosi di
portafoglio
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4. Analisi e recupero minusvalenze fiscali
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5. Pianificazione successoria
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A chi ci rivolgiamo?

  • A giovani lavoratori che vogliono iniziare il loro percorso di costruzione del risparmio
  • A chi ha già iniziato a mettere da parte risparmio, e magari investirlo, e desidera ottimizzare la sua gestione finanziaria per ottenere un piano personalizzato
  • A famiglie e/o imprese con situazioni patrimoniali articolate su più settori che desiderano una gestione integrata a 360 gradi, attenta alle loro peculiarità.
Siamo a tua disposizione

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MARCO: + 39 346 3002690 / marcorestelli@finanzadalsalotto.com

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