SERVIZI FINANZIARI

Consulenza previdenziale

Un aspetto cruciale per i lavoratori di oggi è quello della pensione. Soprattutto per chi ha iniziato da poco a lavorare e a strutturare il suo risparmio è importante valutare l’inserimento di una pensione integrativa.

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ANALISI SITUAZIONE PROFESSIONALE

Si parte da una analisi della tua situazione professionale e delle opzioni previdenziali presenti nel tuo settore.
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CONTROLLO SITUAZIONE PENSIONISTICA

Contemporaneamente facciamo il punto della tua specifica situazione pensionistica: quanti anni mancano alla pensione, dove vengono versati i tuoi contributi e (se previsto) il tuo Tfr, se hai già una posizione previdenziale integrativa.
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OTTIMIZZAZIONE FISCALE E DI RENDIMENTO

Grazie alla consulenza previdenziale potrai avere una ottimizzazione dal punto di vista fiscale e di rendimento e potrai modulare l’integrazione della pensione in base alle tue caratteristiche.
1. Strutturazione del risparmio
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2. Consulenza previdenziale
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3. Diagnosi di portafoglio
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4. Analisi e recupero minusvalenze fiscali
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5. Pianificazione successoria
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A chi ci rivolgiamo?

  • A giovani lavoratori che vogliono iniziare il loro percorso di costruzione del risparmio
  • A chi ha già iniziato a mettere da parte risparmio, e magari investirlo, e desidera ottimizzare la sua gestione finanziaria per ottenere un piano personalizzato
  • A famiglie e/o imprese con situazioni patrimoniali articolate su più settori che desiderano una gestione integrata a 360 gradi, attenta alle loro peculiarità.
Siamo a tua disposizione

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MARCO: + 39 346 3002690 / marcorestelli@finanzadalsalotto.com

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