SERVIZI FINANZIARI

Diagnosi di portafoglio

Se hai già iniziato ad investire e vuoi capire se la tua pianificazione finanziaria e il tuo portafoglio sono realmente adeguati alle tue esigenze puoi chiederci una diagnosi dei tuoi investimenti.

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ANALISI

Analisi della tipologia di prodotti utilizzati e dei gestori scelti
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MISURAZIONE E DECORRELAZIONE

Misurazione della diversificazione e decorrelazione applicate al tuo portafoglio
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CONTROLLO POSIZIONE FISCALE

Controllo della posizione fiscale per accertare la presenza di eventuali minusvalenze.
1. Strutturazione del risparmio
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2. Consulenza previdenziale
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3. Diagnosi di
portafoglio
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4. Analisi e recupero minusvalenze fiscali
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5. Pianificazione successoria
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A chi ci rivolgiamo?

  • A giovani lavoratori che vogliono iniziare il loro percorso di costruzione del risparmio
  • A chi ha già iniziato a mettere da parte risparmio, e magari investirlo, e desidera ottimizzare la sua gestione finanziaria per ottenere un piano personalizzato
  • A famiglie e/o imprese con situazioni patrimoniali articolate su più settori che desiderano una gestione integrata a 360 gradi, attenta alle loro peculiarità.
Siamo a tua disposizione

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MARCO: + 39 346 3002690 / marcorestelli@finanzadalsalotto.com

IRENE: + 39 347 9719660 / irenerocca@finanzadalsalotto.com


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